各有关金融机构：
交通集团拟发行境外债券，根据《市属国有企业投资融资监督管理办法》(漳委办发〔2022〕12号）、《漳州市属国有企业债券承销比选方案》（漳国资产权〔2023〕15号）精神，现面向全国邀请承销机构，通过比选方式确定本次境外债券牵头全球协调人。现将有关事项公告如下：
一、发行债项信息
1.发行主体：漳州市交通发展集团有限公司
2.融资品种：境外债；
3.债券额度：不超过1.29亿美元（等值）
4.发行期限：364天
二、资格要求
1.必须符合国家相关部门规定的担任债券全球协调人的执业要求，具备相应的资质；必须具有香港或其它市场美元债券承销资质，或能够协调安排香港或其它市场具有债券承销资质的金融机构。
2.应具有丰富的债券承销经验，具有相应的专家队伍，专业程度高；
3.具有良好的业绩和信誉。
三、参与方式
（一）券商或银行可单独或联合参与比选，组成联合体不超过三家金融机构；
（二）券商或银行可以作为境外债牵头全球协调人。
四、评分办法
根据漳州市国资委关于印发《漳州市属国有企业债券承销比选方案》的通知（详见附件1），采用综合评分法进行评分。
1.机构实力—承销商能力，境外债不参评，此项分值得10分；
2.服务地方经济指标，境外债不参评，此项分值得15分。
五、数据采集
相关数据来源于万德、彭博（中国离岸城投债券），以及中国或香港证监会等官网，须在比选资料中提供截图并加盖公章。
六、报送要求
（一）资料编制：比选资料按照评分标准所涉及的承销费、机构实力、债券承销业绩、服务地方经济和债券发行方案五个方面编制。
（二）请各有关金融机构于2024年1月26日下午下班前将融资比选方案（一式两份）装订成册并加盖公章，密封后采用邮寄或送达方式提交至交通集团金融部，并将方案摘录至《主承销商比选评分表（境外债）》（详见附件2），电子稿（Excel版本）发送至金融部邮箱：jinrongbu158@163.com。邮件名称：交通集团境外债+牵头券商或银行。
邮寄地址：福建省漳州市龙文区碧湖东路7号船坞建筑B座交通集团金融部（收），邮政编码363005，电话：0596-2123158。
漳州市交通发展集团有限公司
2024年1月19日